Pregled:1830. Delphine LaLaurie (Kathy Bates) trudi se zadržati svoj visoki položaj u društvu, dok tajno na tavanu drži i muči robove.
2013. Cordelia Foxx (Sarah Paulson) vodi privatnu školu za učenje mladih vještica kako preživjeti u modernom svijetu. Cordelijina majka, Fiona Goode (Jessica Lange), vraća se u akademiju kao zaštitnica i vrhovna vještica klana. Nova učenica u akademiji Zoe Benson (Taissa Farmiga), odlazi na tulum jednog srednjoškolskog bratstva sa suučenicom Madison Montgomery (Emma Roberts), koju kasnije grupa srednjoškolaca siluje. Madison za osvetu svojim moćima prevrne autobus u kojemu su bili silovatelji među kojima je bio i nevini Kyle Spencer (Evan Peters) koji je pokazivao simpatije prema Zoe, te je spasio Madison od daljnjeg silovanja. Nadajući se da je Kyle jedan od dvojice preživjelih, Zoe odlazi u bolnicu i vidi da je preživio silovatelj. Ubija Kylevog prijatelja iz bratstva na isti način kojim je nenamjerno ubila svojega dečka. Fiona saznaje da je Madame LaLaurie i dalje živa iako je zakopana sredinom 19. stoljeća, oslobađa je iz lijesa i sakriva je u akademiji.
Komentar